Луз – юна, життєрадісна і допитлива дівчинка, якій абсолютно не сидиться на місці. Одного разу вона виявила старовинне дзеркало, яке було не просто предметом інтер'єру, а порталом в магічне царство демонів. І вона без найменшого страху приступила до дослідження нової реальності. Тут дівчинка познайомилася з відьмою-бунтаркою на ім'я Еда і крихітним, але войовничим дракончиком на прізвисько Кінг, які стали для неї новими і вірними друзями, а в подальшому і зовсім стали для неї сім'єю. І дивлячись на них, Луз вирішила непросто затриматися в даному світі, а стати справжньою відьмою, навіть незважаючи на повну відсутність магічних здібностей у себе.
Ось тільки царство демонів – дуже небезпечний світ і набагато страшніший, ніж може здатися на перший погляд. Він населений страшними і шкідливими істотами, які звикли завдавати оточуючим лише біль і страждання...