Події розгортаються в похмурому місті, де звичайні люди уживаються з феями, тролями, кентаврами, фавнами і іншими міфічними істотами, які знайшли тут притулок після втечі з рідного королівства, зруйнованого війною. Біженці, які оселилися в цьому місці змушені важко працювати і терпіти зневажливе ставлення з боку людей, які не бажають бачити поруч із собою представників «нижчого класу». Напруга різко зростає, коли місто стрясає серія зловісних вбивств, жертвами яких стають чарівні істоти. Поліцейський інспектор Райкрофт Філострейт має намір розкрити цю загадкову справу, незважаючи на смертельну небезпеку...