Правдива історія Елі Коена, завербованого ізраїльською розвідкою для роботи під прикриттям в Сирії. Пройшовши шестимісячний курс підготовки в Моссаді, він успішно приміряв на себе особистість сирійського бізнесмена Камела Аміна Таабета, який за складеною легендою повертався на батьківщину після проживання в Аргентині. Починаючи з 1962 року, чоловік активно веде шпигунську діяльність в Дамасці, вливаючись в довіру до високопоставлених чиновників і офіцерів. Влаштовуючи у себе вдома вечірки з достатком алкоголю і легкодоступних жінок, він, залишаючись тверезим і зібраним, вивідував для Ізраїлю цінну інформацію про майбутні військові операції ворога.