В кінці XIX-го століття в Сан-Франциско приїжджає майстер бойових мистецтв Ах Сам. Він розшукує в Північній Америці дівчину, яка приїхала кілька років тому з Китаю і пропала. У місті вже сформувався китайський квартал, а місцеві мафіозі ділять сфери впливу. Ах Сам вступає в одну з банд, після чого опиняється втягнутий в протистояння між злочинними угрупованнями. Умілий боєць може стати вирішальним фактором у кримінальній війні, але у китайської діаспори є і більш серйозні проблеми. Скоро може спалахнути конфлікт між робітниками-емігрантами та місцевими жителями...