Поштовий працівник Гордон Сміт, який не любить собак, погоджується доглядати за шестирічним Джеймсом — сином своєї сусідки Стефані, яка змушена поїхати у відрядження. Тим часом спеціально навчений пес ФБР на прізвисько Агент 11 стає мішенню мафіозі Сонні Талії після того, як заважає його злочинній діяльності. Під час спроби переправити пса у безпечне місце він тікає від найманців і випадково опиняється у поштовому фургоні Гордона, після чого Джеймс називає його Спотом. Поки найманці Сонні намагаються вистежити собаку, Гордон і Джеймс дедалі сильніше прив'язуються до нього, а присутність Спота поступово змінює життя обох.