У Шанхаї 1938 року, під час японської окупації, місіонерка Глорія Татлок намагається знайти велику партію викраденого опіуму, необхідного для виготовлення морфіну для поранених. Щоб відшукати зниклий вантаж, вона звертається до Глендона Вейсі — американського авантюриста та торговця, який добре знає місцеві порядки. Їхні пошуки швидко призводять до зіткнення з гангстерами, контрабандистами та іншими людьми, які прагнуть заволодіти цінним опіумом. Утягнуті в небезпечні пригоди, Глендон і Глорія поступово зближуються, хоча постійні переслідування та підступи ворогів не залишають їм часу на спокій.