Рейчел, талановита поліглотка без міцних сімейних зв'язків, завербована ізраїльською розвідкою «Моссад», після підготовки отримує завдання працювати під прикриттям у Тегерані. Видаючи себе за вчительку англійської мови, вона повинна зблизитися з Фархадом Разаві — спадкоємцем великої іранської компанії. Поступово між Рейчел і Фархадом виникають романтичні стосунки, через які її професійна місія дедалі сильніше переплітається з особистим життям. Коли небезпечні завдання змушують Рейчел поставити під сумнів свою роль у спецоперації, вона вирішує зникнути, після чого її колишній куратор Томас намагається знайти її та з'ясувати, чи не становить вона загрози для ізраїльської розвідки.