Поліцейський детектив Кліфф Гарретт під час рейду на наркосклад потрапляє під кулі свого корумпованого напарника Ронні «Дела» Делані та вважається загиблим. Після одужання Гарретт отримує нову особистість — Денні Грогана — і за завданням ФБР проникає до злочинної організації сіетлського мафіозі Марко Луганні, щоб зібрати докази проти нього та його конкурента Андре Лакомба. Працюючи під прикриттям, Денні поступово завойовує довіру кримінального світу, але ситуація ускладнюється появою групи іранських наркоторговців та несподіваною зустріччю з Делані, який також виявляється пов'язаним із Луганні...