У 1948 році молодий американський дипломат Марк Міллер отримує завдання розшукати Еллен Джаспер — доньку впливового сенатора США, яка після одруження з полковником Назруллою загадково зникла. Вирушивши на її пошуки, Марк дізнається, що Еллен залишила чоловіка й приєдналася до кочового племені на чолі з харизматичним ватажком Зульфікаром. Вона не бажає повертатися до чоловіка, а Марк поступово виявляється втягнутим у складні стосунки між Еллен, її чоловіком та лідером кочівників. Пошуки також відкривають йому небезпечний світ контрабанди зброї та політичного протистояння в Задестані.