Сімдесятирічний Джон Д. живе усамітненим життям у розкішному готелі на Лазуровому узбережжі, але поява загадкової сусідки нагадує йому про бурхливі 1960-ті роки, коли він працював шпигуном. Коли жінка раптово зникає, Джон починає підозрювати, що його давні вороги знову повернулися і загрожують його спокійному життю. Поринаючи у спогади про минуле, він згадує часи шпигунських операцій, небезпечних противників і загадкову Серпентік, яку йому так і не вдалося викрити. Межа між спогадами та реальністю поступово стирається, змушуючи Джона знову зіткнутися з демонами свого минулого та переосмислити власне життя.