У 1995 році британські друзі Рей Сантіллі та Гері Шофілд вирушають до США в пошуках рідкісних записів із виступами Елвіса Преслі, які планують перепродати у Великій Британії. Там колишній військовий кінооператор пропонує їм придбати плівку, на якій нібито зафіксовано розтин прибульця, загиблого під час падіння НЛО поблизу Розвелла в 1947 році. Рей знаходить гроші на купівлю плівки, але після повернення до Англії друзі виявляють, що вона зіпсувалася через неналежне зберігання і стала непридатною для перегляду. Щоб не втратити вкладені кошти, Рей та Гері вирішують власноруч відтворити розтин і видати нову плівку за оригінальний запис...