На планеті Етернія злий Скелетор захоплює Замок Сірого Черепа та полонить Чарівницю, поступово виснажуючи її сили й прагнучи отримати владу над усесвітом. Хі-Мен разом із Мен-Ет-Армсом, Тілою та винахідником Гвілдором намагається звільнити Чарівницю, але змушений тікати на Землю за допомогою Космічного ключа — пристрою, здатного відкривати портали між світами. Опинившись на Землі разом із Мен-Ет-Армсом, Тілою та Гвілдором, Хі-Мен втрачає Космічний ключ, який згодом знаходять каліфорнійські підлітки Джулі Вінстон і Кевін Корріган. Коли Івіл-Лін виявляє сигнал ключа, Скелетор відправляє своїх воїнів на Землю, щоб повернути пристрій і знищити тих, хто може завадити його планам.