Наприкінці 1980-х тринадцятирічний Феліче Мілелла має талант до тенісу, але його спортивна доля все більше опиняється в руках батька, який готовий пожертвувати всім, аби зробити сина чемпіоном, незалежно від його власних бажань. Одночасно в історії з'являється Рауль Гатті — колишній тенісист, який колись дійшов до четвертого кола турніру на «Форо Італіко», а тепер проходить лікування в центрі психічного здоров'я. Коли Рауль розміщує оголошення про приватні уроки, батько Феліче бачить у ньому відповідного наставника, який зможе вивести сина з регіонального рівня на національний. Однак сам Феліче швидко розуміє, що Рауль навряд чи здатний багато чого навчити його саме на корті.