Напередодні Другої світової війни американський журналіст Джонні Джонс вирушає до Європи як іноземний кореспондент, щоб висвітлювати загострення міжнародної політичної ситуації. Прибувши до Лондона, він знайомиться з впливовим політиком Стівеном Фішером та його донькою Керол, а згодом вирушає до Нідерландів на міжнародну мирну конференцію. Коли Джонс стає свідком убивства впливового дипломата Ван Меєра, він разом із британським журналістом Скоттом Ффолліоттом розпочинає власне розслідування. Поступово журналіст виходить на слід масштабної шпигунської змови й опиняється в центрі небезпечної гри, де довіряти не можна майже нікому.