У 1937 році молодий Алоїс Гаупт і його вагітна дружина Гелена переїжджають у невелике словацьке містечко Світ, що стрімко розвивається. Чоловік отримує посаду директора місцевої фабрики синтетичного волокна, де має вивести виробництво на новий рівень, як це було зроблено на аналогічному підприємстві у місті Злін. На території фабрики знаходять мертве немовля, яке має одночасно чоловічі та жіночі статеві органи. Співробітники чехословацької секретної служби швидко згортають розслідування, тоді як Гелена, яка має медичну освіту, прагне докопатися до правди.