11-річний рудоволосий школяр Бастер Мортенсен мріє стати справжнім чарівником, для чого регулярно відвідує свого літнього сусіда містера Ларсена, у якого навчається нових фокусів. У цей же час його сестра Інгеборг, яка через слабке здоров'я піддається знущанням з боку однокласниць, прагне стати балериною. Після того, як по сусідству поселяється симпатична Йоанна, Бастер намагається справити на дівчинку враження своїми фокусами, через що ще сильніше починає конфліктувати зі своїм заклятим ворогом Саймоном-Олафом. Кульмінаційним моментом у протистоянні двох хлопців стає шоу талантів на літньому фестивалі у Копенгагені.