У Лос-Анджелесі життя кількох людей змінюється під впливом американської імміграційної системи. Агент імміграційної служби Макс Броґан займається справами нелегальних мігрантів і щодня стикається з непростими людськими долями. Водночас молода австралійська акторка готується до отримання громадянства США, музикант із Бангладеш потрапляє під пильну увагу спецслужб, а корейська родина намагається впоратися з наслідками порушення імміграційного законодавства. На тлі бюрократичних процедур, перевірок і розслідувань фільм показує низку взаємопов’язаних історій про людей, які шукають своє місце в країні та стикаються з непростими рішеннями, здатними визначити їхнє майбутнє.