12-річний Тімоті та його мама Рейчел живуть звичайним життям у великій родині його загиблого батька. Родичі та близькі друзі з нетерпінням чекають наближення 13-го дня народження хлопчика, адже їм відомо про те, що Тімоті — напівкровка, у якого незабаром почнеться процес трансформації в перевертня. Згідно з давнім пророцтвом, хлопчику судилося покінчити з прокляттям, що лежить на клані вовків-перевертнів. Ось тільки серед членів роду є група ренегатів, готових убити Тімоті та всіх його близьких, щоб зберегти здатність перевтілюватися.