Ден Рейлі — збанкрутілий фермер із сільської місцевості Ірландії, який від безвиході погоджується на співпрацю з місцевою біогенетичною компанією, що бажає таємно від громадськості провести наукові експерименти на його великій рогатій худобі. Вчені зацікавлені у збільшенні кількості та якості потомства тварин за рахунок втручання в їхню ДНК. Коли корови зазнають жахливої мутації, п'ятеро людей вдаються до відчайдушних заходів, щоб не дати заразній генетичній аномалії вибратися за територію ферми.