Сем Фостер — психіатр, який знайомиться з молодим студентом Генрі Летемом після спроби самогубства. Генрі стверджує, що незабаром накладе на себе руки, а його дивна поведінка та моторошні висловлювання змушують Сема дедалі глибше занурюватися у життя хлопця. Намагання допомогти пацієнтові перетворюється на небезпечну подорож між реальністю та галюцинаціями, де межа між снами, спогадами й дійсністю поступово стирається. Чим ближче Сем підходить до розгадки, тим дужче навколишній світ починає втрачати логіку, затягуючи його у низку загадкових і тривожних подій.