У лісі на острові крихітні пухнасті істоти під назвою Пуку, що перебувають на межі голоду, ворогують із величними різнокольоровими птахами Джаван, які забирають у них усю їжу. Одного разу внаслідок взаємодії з рідкісною чарівною квіткою допитливий Пуку на ім'я Оллі та норовлива пташка Айві міняються тілами. Двоє заклятих ворогів неохоче об'єднуються в команду, щоб розшукати ще одну таку квітку та зняти чари. У ході спільних пригод Оллі та Айві заводять дружбу та починають прагнути залагодити багаторічну ворожнечу між своїми видами.