Після розлучення Френк Моррісон намагається зберегти зв’язок із сином Денні, який важко переживає зміни в родині. Хлопець живе з матір’ю та її новим чоловіком Ріком Барнсом, успішним і впливовим бізнесменом. З часом Денні починає підозрювати, що за зовнішньою доброзичливістю вітчима ховається щось небезпечне, і стає свідком події, яка змушує його боятися за власну безпеку. Коли мати не сприймає слова сина всерйоз, Френк змушений самотужки розібратися в ситуації, де на кону стоїть життя його дитини.