Агент ФБР Френк Лакросс розслідує серію жорстоких убивств і водночас веде відчайдушні пошуки свого викраденого сина. Рухаючись різними штатами, він виходить на слід невловимого підозрюваного та об’єднує зусилля з шерифом Баком Олмстедом, який першим знаходить важливі зачіпки у справі. Паралельно мандрівник Лейн Діксон подорожує країною, знайомиться з випадковими людьми й не привертає уваги. Розслідування ускладнюється, а події поступово переплітаються, посилюючи напругу та наближаючи Френка до небезпечної істини.