Джефф Коул — молодий детектив із Цинциннаті, який отримує можливість працювати під прикриттям. Його завдання — втертися в довіру до Двейна Гіттенса, одного з головних наркоторговців міста, і здобути достатньо доказів для його арешту. Поліцейський стикається з жорстоким і безкомпромісним злочинцем, який тримає своїх ворогів у страху, але водночас стає свідком і зворотного боку його характеру, де той є порядним сім'янином та борцем за справедливість. Джефф заводить із наркодилером справжню дружбу, що ставить під загрозу всю операцію.