Джек — популярний радіоведучий. У нього є почуття гумору, сарказм і професійний цинізм, який у результаті обертається трагедією: один із постійних слухачів скористався його іронічною порадою — увійшов у людне кафе і розрядив повну обойму у відвідувачів, які нічого не підозрювали. Пригнічений Джек кидає роботу і йде в запій, занурюючись у безодню розпачу. У цей момент він зустрічає бездомного Перрі, в минулому — професора історії, який затягує його в дивовижний світ власних фантазій, де сумними вулицями величезного міста йдуть середньовічні лицарі, а хмарочоси перетворюються на величні замки. Удвох вони вирушають на пошуки Святого Грааля… у район Мангеттена.