Гермія та Лізандр кохають одне одного, але її батько хоче, щоб вона вийшла заміж за Деметріуса. Проте ним захоплена її подруга Гелена. Коли Гермія та Лізандр тікають разом, Деметріус біжить за ними, а Гелена вирушає слідом. Тим часом королева Титанія та король Оберон сперечаються про опіку над складною дитиною. Тесей готується до свого шлюбу з Іпполітою, а група робітників репетирує п'єсу для святкування весілля. За допомогою бешкетного Пака Оберон напуває королеву зіллям, яке змушує людей закохуватися в того, кого вони побачать після пробудження. Королева закохується в людину з головою віслюка. А Лізандр і Деметріус вранці бачать Гелену і повністю забувають про Гермію...