Майкл Стоун — британський письменник середнього віку, що спеціалізується на книгах із самодопомоги та мотиваційного навчання у сфері обслуговування клієнтів, який живе в Америці разом із дружиною та сином. У той же час він — дуже нещасна людина, яка страждає від незвичайного психічного розладу, через який для нього всі люди навколо мають однакові обличчя та голоси. Одного разу, вирушивши з робочим візитом до Цинциннаті, чоловік зустрічає таємничу жінку на ім'я Ліза, яка має в його очах унікальну зовнішність і голос.