Американська співачка Саллі Боулз розважає Берлін часів Веймарської республіки на підмостках кабаре Kit-Kat club. За дверима клубу — політичний та економічний хаос, сходження до влади нацистів, єврейські погроми. Усередині — вічне свято. Зміни у відносно безтурботне життя Саллі вносить зустріч із Брайаном — англійцем, який підробляє викладанням уроків багатій молодій єврейці, та Максом — багатим німецьким плейбоєм.