Танцюрист Микола Родченко зумів втекти з СРСР до Сполучених Штатів, щоб розпочати нове життя, проте під час гастролей, пролітаючи над cибіром, літак змушений здійснити аварійну посадку, внаслідок чого чоловік знову опинився на нелюбимій батьківщині. КДБ бере його під варту і доставляє до ленінграда, де змушує повернутися до виступів у театрі. Там Микола знайомиться із чорношкірим американцем Реймондом Грінвудом, який втік із США до СРСР, проте розчарувався у своєму вчинку. Разом вони планують потрапити до американського консульства, щоб повернутися на Захід...