Баррі Кейна звинувачують у підпалі заводу Stewart Aircraft Works у Глендейлі, штат Каліфорнія, внаслідок якого живцем згорів один із колег чоловіка. Ось тільки Баррі не винен у тому, що відбулося, крім того, він упевнений, що винуватцем саботажу є Френк Фрай, проте слідчі не знаходять названого імені у списку співробітників компанії. Тепер Баррі належить самостійно відшукати палія, а відправною точкою для пошуку стає випадково побачена адреса ранчо, розташованого у Високій пустелі, де, можливо, живе злочинець.