Майк Сардін — ветеран війни у В'єтнамі і алкоголік, який намагається вилікуватися та мріє стати прославленим музикантом, але може лише переспівувати пісні інших авторів на міському ярмарку. Життя чоловіка круто змінюється, коли він зустрічає споріднену душу в особі Клер Стінгл, разом з якою створює кавер-гурт «Блискавка та Грім» на честь спільного кумира Ніла Даймонда. У ході свого спільного музичного шляху пара поступово зближується, переживає серйозні життєві випробування та йде до довгоочікуваної популярності.