Джонні Блек присвятив більшу частину свого життя пошуку злочинця Бретта Клейтона, який багато років тому вбив його батька. Жага помсти чоловіка настільки велика, що він носить із собою кулю з вигравіруваним ім'ям убивці. Одного разу, змушений тікати, Джонні зустрічає на своєму шляху преподобного Персі, який їде до найближчого шахтарського містечка Гоуп-Спрінгс, щоб працювати там пастором і зробити пропозицію Бессі Лі, своїй подрузі з листування. Обставини спонукають головного героя взяти особистість пастора і залягти на дно в тому самому містечку, яке знаходиться під гнітом жорстокого земельного магната.