Наприкінці Тридцятирічної війни та чуми, що послідувала за нею, 14-річний Крабат залишився сиротою, змушений блукати по селах у пошуках їжі та ночівлі. Йому щастить натрапити на літнього господаря млина, який пропонує хлопцю стати одним із дванадцяти його підмайстрів. Невдовзі з'ясовується, що старий є чаклуном, який потай навчає своїх підопічних чорної магії. Його новий знайомий Тонда розкриває страшну правду цього місця — щорічно мельник приносить у жертву одного з хлопчиків, тим самим продовжуючи своє безсмертя.