Події розвиваються у Британії у VI столітті. Держава роздроблена та охоплена війною з жорстокими саксами. Щоб перемогти загарбників, племенам необхідно об'єднатися і вибрати одного мудрого правителя. У цей складний час у Британії з'являється легендарний чарівник Мерлін. Його життя овіяне чутками та сповнене таємниць. Кажуть, що він сам може знищити сотні воїнів, що він божевільний і прожив уже кілька життів. Але саме цей суворий і дивний самітник має стати наставником знаменитого короля Артура і зіграти величезну роль у долі країни.