У 1936 році, в процесі повстань палестинських поселень проти британського колоніального правління, життя Юсуфа проходить між Єрусалимом та його рідним селом. Він постійно перебуває в дорозі, переміщаючись між містом та сільською місцевістю, де напруга зростає з кожним днем. Ситуація навколо стає все більш нестабільною, і звичний уклад починає руйнуватися під тиском протестів і заходів влади у відповідь. У міру посилення хвилювань Юсуф виявляється втягнутим у події, що виходять далеко за межі його особистої історії.