У 1970 роки принциповий і безкомпромісний державний прокурор з Пусана на ім'я Чан Гон-єн веде боротьбу проти корупції, що глибоко вкорінилася в уряді та правоохоронних органах. У ході своєї роботи він неодноразово перетинається з Пек Гі-тхе, проникливим та амбітним агентом Центрального розвідувального управління Кореї, у якому спочатку бачить союзника. Ситуація приймає несподіваний оборот, коли з'ясовується, що Гі-тхе таємно очолює мережу незаконної торгівлі по всій країні, прагнучи здобути владу та багатство.