Наприкінці 1840-х років у лондонському театрі відомий драматург Чарльз Діккенс змушений перервати свою виставу «Різдвяна пісня в прозі», оскільки його гіперактивний син Волтер, одержимий подвигами короля Артура, влаштував за лаштунками справжній хаос. Вдома розгніваний батько хоче покарати дитину, але піддавшись вмовлянням своєї дружини Кетрін, береться розповісти йому біблійну історію про справжнього короля всіх людей на землі. Завдяки уяві хлопчик та його пустотлива кішка Вілла переносяться до Юдеї початку I століття, де стають свідками ключових моментів життя Ісуса з Назарету.