Привабливий приватний детектив Рьо Саеба, що має слабкість до красивих жінок, береться відшукати зниклу косплеєрку Курумі. Через непередбачені обставини завдання обертається невдачею, а його напарник Гідеюкі Макімура, колишній офіцер поліції, трагічно гине. Рьо об'єднує зусилля з Каорі Макімурою, сестрою загиблого партнера, щоб розкрити правду про його смерть. У ході розслідування головні герої знаходять взаємозв'язок із появою нового таємничого наркотику, який наділяє людей надприродними здібностями.