1977 рік. Вільям отримує у спадок ферму батька та вирішує переїхати туди разом зі своєю дружиною Сарою та племінницею Мері, чиї батьки трагічно загинули. Після приїзду виявляється, що будинок потребує серйозного ремонту, з яким може допомогти колишній працівник батька Вільяма Лазарус. Мері зав'язує дружбу із помічником, проте незабаром з'ясовується, що він зберігає страшний секрет. Коли чоловік втратив дружину під час пологів, а доньку під час пожежі, він уклав угоду з темними силами, сподіваючись повернути до життя свою дитину. Тепер Лазарус подорожує округом у пошуках живих душ, щоб обміняти їх на свою дочку...