Події розвиваються у 1940-х роках у Лос-Анджелесі — у фантастичному світі, в якому гармонійно співіснують люди та анімовані персонажі. У відомого мультяшного персонажа, кролика Роджера, настає низка неприємностей, коли він з'ясовує, що його дружина розважається з головою анімаційної студії, а потім головний герой виявляється звинувачений у вбивстві містера Марона. Роджер приймає рішення звернутися за допомогою до безжального та владного детектива Едді Валіанта, який не лише допомагає кролику втекти, а й намагається зняти з нього всілякі підозри.