Події фільму відбуваються у період Великої американської депресії. У рідне місто Олбані, штат Нью-Йорк, повертається Френсіс Фелан. Через 20 років він знову мучиться спогадами про трагічне і безглузде вбивство, скоєне ним у юності, про катастрофу сімейного життя і смерть своєї новонародженої дитини. Каяння не дозволяє герою скористатися прощенням дружини та можливістю повернутися до нормального життя. Він «будяк», він звик до життя «на дні» і вважає за краще страждати та мандрувати на самоті...