У центрі сюжету знаходиться Філіп — ляльковод-невдаха середніх років, який змушений повернутися до батьківського будинку після пережитої жахливої ганьби. Головний герой сподівався, що будинок порожній, тому розчаровується, коли зустрічає там свого дядечка Моріса. У дитинстві дядько часто знущався і принижував Філіпа, і з віком його характер став ще нестерпнішим. Проте вимушене спілкування з дядьком не стає головною проблемою для нашого героя, оскільки незабаром він несподівано стикається з дивними та моторошними подіями...