Сюжет фільму розповідає історію двох сестер, Анна та Естер, та молодого хлопчика на ім'я Йоган. Дівчата подорожують потягом, їхні стосунки завжди були натягнуті, а коли захворіла одна з них, Естер, все ще більше посилилося. Естер заздрить своїй сестрі Анні, адже вона здорова, її тіло не сковують постійні фізичні болі та душевні страждання від несправедливості цього світу. Під час подорожі троє героїв зупиняються у недорогому готелі вигаданого міста Тімока, де демонструється виступ групи карликів-артистів...