На початку 1950-х років брати Сезар і Нестор Кастільйо, які живуть у ритмі мамбо, потрапляють у неприємності з мафією в рідній Гавані, внаслідок чого вирішують перебратися до Сполучених Штатів, розраховуючи побудувати там музичну кар'єру. Зупинившись у Нью-Йорку, брати заводять зв'язки та нових друзів, приступивши до здійснення своєї мрії. У той час як зухвалий і самовпевнений Сезар насолоджується славою і любов'ю жінок, його молодший брат Нестор, боязкий і сентиментальний, ніяк не може викинути з голови кубинку Марію, яка розбила йому серце.