Вільям Лі — 40-річний американський іммігрант в Мехіко, який веде самотнє розмірене життя, змінюючи локації з одного бару на інший, де шукає спокою в чарці текіли та компанії на вечір. В один з таких вечорів Вільям зустрічає привабливого студента, який викликає в героя неабиякий спектр почуттів.