Упродовж багатьох сотень років вікінги з острова Туп ведуть запеклу війну з драконами, якій немає кінця. Молодий син вождя на ім'я Гикавка не може похвалитися великою силою та бравадою, тому намагається компенсувати свої недоліки за допомогою ковальського ремесла та всіляких механічних пристроїв. Одного разу, завдяки вдалому випадку потоваришувавши з драконом на ім'я Беззубик, 16-річний хлопець кидає виклик багатовіковим традиціям і закладає фундамент мирного співіснування двох ворогуючих видів.