У 1963 році, в розпал Холодної війни, капрал британської армії Гаррі Палмер, який несе службу в Західному Берліні, займається контрабандою надлишків армійських припасів, що дозволяє йому забезпечити собі комфортне життя. Одного разу потрапивши до рук спецслужб, чоловік опиняється перед вибором — на довго відправитися до в'язниці або стати секретним агентом і за допомогою зв'язків у злочинному світі розшукати викраденого вченого-ядерника. Погодившись на завдання, головний герой залучається до небезпечної шпигунської гри, в чому йому береться допомогти приваблива шпигунка Джин Кортні.