10-річна Віллоу — тиха, розумна та спостережлива дівчинка-астматик, яка в середині 1960-х років проживає разом із сім'єю в ізольованій та добре укріпленій садибі у самому серці сільської місцевості Йоркшира. У міру дорослішання її все більше насторожує дивна поведінка батька Ноя — зухвалого, владного та самопроголошеного «короля лісу», якого часто можна побачити у звірячих шкурах чи крові. Якось вночі у повний місяць Віллоу вирішує простежити за батьком у лісі, що відкриває їй очі на шокуючу правду про сім'ю...