Брутальний лондонський детектив поліції Грем Біллінгс, що розшукує людей для роботи під прикриттям у наркосиндикаті, вирішує звернутися за допомогою до місцевого клубу імпровізації, який очолює стендап-комік Кет Бойлз. Жінка з ентузіазмом погоджується допомогти, взявши в команду двох своїх учнів — невдаху актора старого гарту на ім'я Марлон і боязкого IT-працівника Г'ю, який записався в клуб імпровізації, щоб покращити свої соціальні навички та завести друзів. Трійця дуже добре вживається в роль небезпечних гангстерів, через що поліцейська операція йде не за планом...