Юна Квінн разом із батьком перебирається до провінційного містечка, щоб почати життя з чистого аркуша. Але тут вони стикаються зі зловісною таємницею, оточеною ореолом страшних смертей та зникнень. Незабаром моторошний клоун Френдо — колись невинний талісман містечка — починає вбивати однокласників Квінн...